通过滚动预测灵活地航行危险的曲线

大多数经历了长达数月的年度财务规划周期的人都会承认，这个过程已经被打破了。这是耗时、劳动密集型和不灵活的。

此外，我们现在意识到这些严格的年度预算周期并不适应当今快速变化的环境。我们根本无法提前12个月预见危机或抓住新的机遇。这一现实迫使许多公司考虑转向滚动预测，这是专门为解决唯一真正的业务常量:变化而设计的。

例如，考虑2020年的假日购物季。谁能想到领先的物流供应商会对运输进行限制全球主要零售商?还是需要消化供需的巨大波动?或者是库存、运营和人员从实体渠道向电子商务的快速转变?滚动预测允许您考虑各种情况。它为你提供了恢复力和灵活性，让你在巨大的混乱中自信地重新集中精力。

滚动预测有助于围绕盲目曲线进行规划

传统的年度计划可以满足很多需求:确定战略，明确投资者和高管可以用作基准的统一目标，具体说明如何衡量这些目标，并提供问责制。

然而，年度计划就像计划一次公路旅行。根据里程和路线，你知道旅程需要多长时间，但还有很多未知因素。如果你遇到意想不到的事情，比如由于事故而绕道或延误，或者发现了一个不可错过的景点，该怎么办?严格的时间表不可避免地会崩溃或产生机会成本。

相比之下，滚动预测不仅提供了更大的灵活性，而且更准确。而不是一年一次的预测接下来的12个月(这意味着今年年底你只展望未来一两个月),滚动预测一直延伸从当前日期至少12个月,每月或每个季度更新。它通常会延长18-24个月，如果需要的话甚至更长。

滚动预测的秘密在于它是由年度预测组成的计划——复数。它仍然提供战略、目标、绩效衡量和责任，并且已经准备好作为投资者和监管需要的常规年度计划。但它不是围绕日历或财政年度进行规划，而是将传统年度计划的细节与战略计划的多年展望和广泛目标结合起来，并在全年进行更新。

扭转战列舰并不像你想的那么困难(使用正确的工具)

尽管滚动预测有诸多好处，但一些人认为它存在一个内在缺陷——需要额外的工作来确保它们的频繁更新反映在不同部门、地区和职能部门使用的年度计划的所有版本中。我让他们考虑两件事:

首先,许多公司已经努力获得整个战略领域的全局视图，无论是区域、业务单位还是市场，因为每个领域的独立因素都可能显著改变预测。传统的年度计划把他们锁在假设里这些东西往往在一两个月内就过时了，因为很难“扭转战船”。滚动规划可以让领导团队根据一系列数据集和财务、劳动力、供应链等方面的假设来检查多种情况，并做出灵活、及时的决策。

其次，滚动预测充分利用了企业在过去十年中所做的数字化转型努力。现代数字平台让规划团队的每个人，甚至分散在十几个时区的100个家庭办公室里的每个人，都能摆脱相同的假设。一个人对预算数字的改变，很快就会在其他人的桌面上反映出来。

您的团队将会喜欢滚动预测，因为它将以前非常手工的过程数字化。他们会发现自己的作品被废弃的几率更小。此外，新的方法不是在财政年度结束时将计划工作集中在2-5个月的密集工作中，通常需要长时间工作和熬夜，而是将计划工作更均匀地分散在所有四个季度中。

灵活导航与滚动预测

我们已经进入了加速决策的时代，你的规划工作需要反映这一点。企业现在必须减少提问和得到答案之间的延迟，同时提高准确性和洞察力。您需要灵活地评估多种情况并迅速实施它们。

通过滚动预测，您可以更好地将您的业务前景与那些目标战略领域的现实观点结合起来，特别是当事情发生变化时。职能部门可以更快速地围绕招聘、运营需求和供求规划做出自信的决定，这可以直接影响收入和盈利目标

这一举动可以立即开始

滚动预测的支点可以从你做出承诺的那一刻开始。以下是一些关键步骤，可以帮助你的公司接受这种转变:

●确定一个对你的企业有意义的时间范围。零售商可能会考虑18个月的滚动预测，因为他们的行业是高度季节性的。更多地依赖主要资本投资的企业(比如，一家电信公司计划推出涉及大量安装的5G)可能更喜欢24个月或更长时间的滚动预测，以适应长期计划。
●确定你需要多少细节——但也要意识到什么时候你会达到收益递减的点。对许多组织来说，详细研究当前季度是有意义的。但当他们着眼于更长远的未来时，他们会变得更不细化，因为性能变得更难预测，建模也更耗时。(这是回顾组织在过去几年中使用的所有数据源的好机会。哪些是最有用的指标?有没有新的资源能让你的计划更加充实?)
●使用历史记录和驱动程序确定哪些数据可以预测——这意味着它们可以自动填充。这样，您只需要通过异常手动填充这些类别。
●为组织做好准备。改变“我们一直做的事情”并不是一件小事，即使它承诺更好的准确性、更敏捷和更精简的方法，所以培养滚动预测的心态。据我所知，一些组织的成功转型包括领导层的重大公告、在启动前发亚搏彩票手机版免费下载布的回答问题和庆祝小胜利的通讯，以及开放讨论的办公时间。每个人都觉得自己是这个过程的主人。
●使用滚动预测尽早发现计划中的异常和异常值。这种灵活性是滚动预测模型的一个关键优点—您可以分析、运行场景，并确定任何必要的调整，以最大限度地利用不断变化的环境。

最后,你需要正确的技术将数据、流程和人员进行对齐。电子表格根本不具备处理滚动预测的能力。anplan提供了电子表格所不能提供的单一真相来源(更不用说最先进的计算和建模能力)，加上比笨重的、不灵活的财务和ERP套件更大的灵活性。

有兴趣了解更多关于滚动预测的知识吗?下载这个免费的电子书书中介绍了Anaplan高管的指导，内容是为什么以及如何从固定的、日历驱动的流程转变为灵活的滚动预测。