改变公式和司机-快速节省时间的技巧

博客的吉尔国王——Anaplan预售

我过去花时间处理的许多账户都是基于某种驱动因素进行预测的，比如每个全职员工的费率(FTE)、前一年的运行率或当前的运行率。但是，经常会发生一些变化，要求我在当前年度的几个月的实际数据之后，更新预测的几个月的驱动程序。

改变公式或驱动器为一个单一的帐户

例如，根据FTE所在的每个地点的租金，为每个部门分配房地产费用。在编制预算时，它以前一年的费用为基础计算房地产费用，而不考虑全年发生的员工人数变化。一旦进入年度，你最初的预算就不重要了，未来几个月的支出最好的指标是当前年度的实际支出。

根据前3个月的实际情况，以运行率更新模型的过程如下:
1）这20个模型都有
2）运行Essbase查询以确保最新的实际数据可用
3）在第一个预测月更新公式，以计算实际月份的每项房地产成本
4）使用该比率来预测一年的剩余月份，然后将该公式扩展到一年的剩余月份(确保你创建的公式能够在未来的几个月里适当地传播）.

Anaplan解决方案
在Anaplan中-你的模型的预测版本将是所有你需要审查的，因为实际数据每天都在Anaplan中输入和更新，所有分析师需要做的是点击帐户的单元格并更新公式。由于Anaplan的模块化特性，我的模型中使用这个账户的每个部门都被更新了——如果您的模型适应这一点，未来的月份甚至未来的年份都可以被更新。与此同时，它是一个五分钟的修复20个部门更新，包括所有未来的更新，现在你的实际流动在实时。

每月节省时间= 2-4小时

注:快速节省时间的技巧是新的，并将在Anaplan博客每周一更新。对吉尔感兴趣@jilleking回顾一个乏味的任务或想提交你自己的节省时间的技巧-推特我们@anaplan让我们知道!